(Ciudad de Panamá-ANPanamá) Panamá incursionó en los mercados de capitales internacionales con el propósito de obtener los US$1,200 millones que se necesitan para cubrir el Bono Global 2020 que se vencen en enero próximo. Con esta emisión sumos US$3,300 millones en bonos emitidos en cinco meses por el gobierno de Laurentino Cortizo.
La transacción se dio a través de la reapertura de los Bonos Globales con vencimiento en los años 2030 y 2053, como parte del plan de financiamiento para la vigencia fiscal 2020.
El monto adjudicado ascendió a US$1,300 millones, colocándose US$300 millones en el Bono 2030; y US$1,000 millones en el Bono 2053.
Panamá recibió ofertas por encima de los US$3,000 millones de dólares y se logró colocar el Bono 2030 a un margen (“spread”) sobre el instrumento de referencia de los Estados Unidos de América (UST) de 105 puntos básicos y el Bono 2053 a un margen de 135 puntos básicos.
Lo anterior, permitió obtener rendimientos históricamente bajos de 2.83% para el 2030 y 3.60% para el 2053.
El vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, expresó que la colocación de bonos, es una muestra de la “confianza de los mercados de capitales que ven con buenos ojos la proyección y la conducción de la administración del presidente Laurentino Cortizo.
Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, destacó que cuenta con un equipo especializado que da seguimiento al mercado de capitales y aprovecha el mejor tiempo para realizar las emisiones de bonos. “La emisión de hoy fue exitosa, los US$1,300 millones se colocaron a una tasa de interés inferior a la obtenida en la colocación histórica de los US$2,000 millones, realizada el pasado mes de julio”, destacó.
“Con este dinero el país atenderá los bonos que vencen en enero de 2020, que suman unos US$1,200 millones, operación que llamamos prefondeo. A la vez, nos sentimos complacidos con la operación porque el mercado nos percibe como un país cumplidor”, precisó el ministro Alexander.
