Panamá coloca Bono Global 2028 en mercado internacional

La emisión tiene vencimiento a 12 años. (Elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas)

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La República de Panamá incursionó en los mercados internacionales de capital a través de la emisión de un nuevo Bono Global con vencimiento a 12 años por un monto de US$1,000 millones y un cupón de 3.875%, anunció el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia.

Esta transacción, junto con las emisiones de bonos hechas en el año 2014 (Bono Global 2024 – 4.0%) y 2015 (Bono Global 2025 – 3.75%), mejora la curva de rendimiento de la deuda pública de Panamá y consigue márgenes más ajustados sobre los instrumentos de deuda del Tesoro de Estados Unidos.

La transacción cerró con un margen sobre el instrumento de deuda del Tesoro de Estados Unidos a 10 años de 205 puntos básicos (pbs), nivel competitivo al comparársele con aquellos pagados por otros países de la región con igual o mejor calificación de riesgo, como Colombia (BBB), México (BBB+) y Uruguay (BBB), que durante sus emisiones a un plazo de 10 años pagaron 245 pbs, 210 pbs y 245 pbs, respectivamente.

Issuer / Bond Ratings Date Spread Yield Coupon
Panama 2028 Baa2 / BBB / BBB 3/10/2016 T+205 bps 3.979% 3.875%
Brazil 2026 Ba2/ BB / BB+ 3/10/2016 T+420 bps 6.125% 6.000%
Mexico 2026 A3 / BBB+ / BBB+ 1/13/2016 T+210 bps 4.165% 4.125%
Uruguay 2027 Baa2 / BBB /BBB- 10/15/2015 T+245 bps 4.475% 4.375%
Colombia 2026 Baa2 / BBB / BBB 9/21/2015 T+245 bps 4.653% 4.500%
Peru 2027 A3 / BBB+ / BBB+ 8/18/2015 T+195 bps 4.150% 4.125%

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